理财规划师是干嘛的有关理财规划师是销售吗

一、理财规划师是干嘛的

1、负责与客户进行沟通，了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求;

2、了解客户的资产规模、预期投资目标，对客户的风险承受能力进行分析，为客户出具具体的理财方案，并为其推荐适合的理财产品;

3、通过对客户存款、债券、基金、股票、保险等金融产品进行比重调整，使其达到资产的合理配置，确保客户的资产收益最大化及客户的财产安全;

4、负责协助客户进行账户的开立、理财产品的买卖等理财相关服务;

5、与客户进行定期联系，及时向客户详解当前的理财规划及收益状况，为客户介绍新的理财产品及金融服务，建立与客户的良好信任关系;

6、为高价值的个人或者机构客户提供专业的金融理财规划服务。

二、有关理财规划师是销售吗

理财规划师,主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划,扩展点说,还包括法律规划、税务规划、遗产规划等等。但,目前国内基本没有这样做的,有也非常之少。特别在大国企,理财师当前做的主要工作就是产品销售。

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