第22集 沈西林为莫燕萍与日本人翻脸

　　莫燕萍认为沈西林是汉奸，是走狗，不应该对他动心。玉茹叹息，日本人来了哪有中国人说话的份，至少他对莫燕萍，对喜乐门的姐妹们是有情有义的。玉茹说出自己的身世，她本是大户人家的小姐，家破人亡被卖给人做妾，又被卖到舞厅。莫燕萍没想到一向开朗的玉茹居然也有这样的身世，不由得想起如果没有沈西林，自己又将过的是什么样的生活呢。兰英联系老谭，告诉他子生最近变化很大，居然在写一些共产党的东西。老谭询问，如果兰英接到刺杀命令，会对子生动手吗。兰英回避道自己不想有这一天，如果真的要对付子生，请老谭换一个人。老谭不敢相信子生居然让兰英动摇了，他不知道子生如果发现了自己骗他，会怎么样呢，自己是真的把他当成了儿子。喜乐门里，两名日本军官骚扰莫燕萍，甚至当众非礼她。沈西林维护她，与日本军官动起手来。莫燕萍担心不已，今天沈西林得罪的可是日本人，沈西林却显得毫不在意，邀请莫燕萍跳起舞来。众人正跳着舞，日本宪兵队突然来人包围喜乐门，沈西林和他们对峙，建中也出乎意料的维护起沈西林。武田弘一随后带人前来，当众打了那两个日本军官，指责他们违反军纪，是帝国军人的耻辱，并请沈西林原谅他们。武田弘一的部下不解，武田告诉他要想维持日本在中国的统治，就要学会笼络人心。事后，沈西林夸奖建中今天的举动让他很是刮目相看。莫燕萍没想到沈西林居然能为自己做到这个份上，她越来越控制不住自己的心。老谭跪在韩树森的墓前，回想着两人在日本读书时发生的一切，暗自感伤。韩子生回到家，发现兰英正在烧纸。兰英告诉他，今天是自己父母忌日。韩子生陪着她一起烧起纸来，喃喃自语道，虽然自己没什么钱，但是会尽努力供兰英吃住，兰英听了非常感动。兰英悲观的认为这个世界已经没有让自己留恋的，唯一支撑自己的就是对日本人和汉奸的仇恨。兰英曾亲眼目睹亲人被日本人所杀，是老谭救了她。子生安慰她，这个世界还有希望，就是共产主义，他相信胜利会到来，日本侵略者一定会失败，以后中国人可以自由的活着。兰英第一次感觉到了温暖，紧紧地抱住子生。

　　第23集 日本军部流通假钞计划被沈西林破坏

　　满洲铁路公司的西里光夫来天津洽谈货运代理业务，这家公司一直与东华洋行合作，但是沈西林却听闻西里光夫在天津与许多洋行洽谈业务。沈西林邀请西里光夫做客，向他提出了这一疑问，西里光夫表示前任的做法是前任的，自己觉得满铁作为日本在中国最大的运输公司应该得到更好的服务。沈西林只得加大给西里光夫的回扣却遭拒绝，他百思不得其解，命建中跟踪调查，发现西里光夫洽谈的生意中居然有纸张和油墨两项，沈西林更加不明白西里光夫的目的。沈西林得知，西里光夫有个妹妹，爱上了美国使馆的一个武官，因此被关进了日本的监狱，西里光夫为了不让妹妹吃苦想把她送到美国去。沈西林和西里光夫见面，告诉他满铁需要的特殊纸张自己有渠道可以弄到，并表示可以帮忙把他的妹妹送去美国。西里光夫见秘密被揭穿，只好无奈地说道，自己疼爱妹妹不想她被处死，沈西林见西里光夫动摇，趁机要求成为满铁公司总代理。沈西林与满铁签订合约，西里光夫也坦白了满铁最近的计划。原来日本军部伪造假钞，用这些钱在中国各地做生意，沈西林一惊如此下去，不出几年中国经济就会崩溃。沈西林询问为何西里光夫的妹妹要被关进监狱，西里光夫叹息，其实是国家和国家的关系在变，美国人总想主宰一切，日美的关系早已僵了。沈西林装作无意的把消息透露给莫燕萍，莫燕萍将消息传递给子生，老周知道后非常重视，日本印这种伪钞对中国经济是摧毁性的打击，也非常不利于抗日。老周把消息做成两份，一份应付老谭，一份是详细的嘱咐子生送到教堂。子生来到教堂，发现接头人居然是教会学校的于老师，子生大吃一惊，想起父亲从前总是来教堂，自己还误会他是去后面的妓院。电话局带子生的冯工也是隐藏的地下党员，向老周汇报邵老栓被杀一事的调查情况。

　　第24集 韩子生兰英圆房

　　老周要冯工继续盯着老谭，同时暗中保护好子生。兰英为上夜班回来的子生熬好粥，子生很喜欢和兰英在一起，劝她不要继续当杀手了，兰英没有回答子生的问题，转身为他去拿小菜。老谭和子生下棋，老谭开始怀疑他最近的动向，子生告诉他，沈西林在帮日本人做伪钞，老谭要他留心。中秋节到了，兰英在家包饺子，子生特意为她放了烟花，兰英欣喜不已，说道自己好多年没有放过了，回忆里只有小时候父亲放过。沈西林陪莫燕萍过节，莫燕萍看着他，说道有时候自己真的希望他不是沈西林。沈西林被逗笑了，莫燕萍试探起他的真心来，沈西林反问她爱自己吗。韩子生拉着兰英喝酒，因为每次过节自己母亲就要陪着父亲喝一杯。韩子生发誓以后会带着兰英去延安，那是一个没有剥削压迫的地方，兰英问道自己可以吗，韩子生笑着看她，只要她为自己改变，以后当延安可以当老师重新换个身份。兰英放下酒杯，说道莫燕萍是老师自己不是，子生握住她的手告诉她，她才是自己的家人。两人一杯接一杯的喝起来，一起醉倒在床上，兰英突然抓住他，求他不要让自己一个人，把自己当成他的女人，两人发生关系。兰英去见老谭，苦苦哀求他放过子生，老谭警告她以后不要再提这件事。随后的一段时间里，大量汉奸商人被抓，成捆的假钞被查获，日本人精心策划的阴谋就此破产。武田弘一怀疑情报被泄露，在日本情报系统里很可能有潜伏很深的抗日分子。影子来找老谭，恭喜他这次可是立了大功，军统那帮人在中统面前丢尽了脸。老谭提醒他，别忘了是共产党先得到的信息，影子告诉他，上级提出把韩子生吸收过来，老谭认为不可行赶走了他。日本袭击珍珠港，在中国的大量外籍人员被抓，韩子生去教会学校提醒于老师时，遇到日军的搜查，于老师急忙把子生推了出去。日军包围学校，于老师被捕，子生逃跑被发现。沈西林发现韩子生到处逃窜，急忙跟了上去，子生躲进了一个女孩的房间，女孩得知他被日本人追杀，帮助他隐藏起来。韩子生感谢她的救命之恩，询问下居然发现她是自己同学孙文博的妹妹孙文娟，父亲是中日商会会长孙明远。孙文娟刚刚从英国回来，非常看不起父亲当了汉奸，反而佩服经常上街给日本人捣乱的哥哥。

　　第25集 日军残暴抓捕杀戮

　　孙文娟趁着没人的时候将韩子生送走，心中倾慕子生的她，一心希望两人能再见面，但子生却不想身份泄露，急忙离开了。武田弘一命人严刑拷打于老师，却始终不能撬开他的嘴，沈西林带来消息，于老师除了教会学校之外，最常去的就是老西开教堂，武田弘一决定从那里开始着手调查。武田弘一在老西开教堂发现了一枚制服上的纽扣，立即下令搜查天津的邮政和电话系统，并要求租界巡捕房协助调查。日本宪兵队包围电话局，武田弘一逐寻找制服上缺少纽扣的人，但是维修电话人员整日风里来雨里去，衣服都有很多破损的地方。武田弘一叫来了老西开教堂线路的维修员，但是没有人承认自己是情报员，武田弘一失去耐心，亲手开枪打死了这几个人。武田弘一临走前，看到老谭站在门前，试探道他和范江海很像，而自己希望能早日见到范江海。韩子生对死去的几个同事很是愧疚，拼命地喝酒惩罚自己，如果自己没去教堂就不会发生这样的事情。老谭劝他不要多想，韩子生指责他冷血，死了那么多无辜的人老谭还能无动于衷。子生哭道你们和我们不一样，老谭不解，其实子生没有说出口的是共产党人断不会这样无情。韩子生喝的大醉回家，兰英第一次看到他这么悲观吓的一惊，忙询问他发生了什么事。子生自责自己连累了同事死去，兰英冷冷说道拿他们的生命换一些需要的东西，是值得的。子生不敢相信兰英居然能说出这样的话，告诉她这么多人努力就是为了争取一个人人平等的社会，如果连身边的人性命都顾不了，那做那么多事有什么用呢。子生绝望的说道，自己和兰英果然是两个世界的人。子生不希望兰英是这样的女人，可是兰英会为了他改变吗，子生不禁茫然。老周发现了子生终日郁郁寡欢，劝他要振作起来，只有把日本人赶出中国，中国才有希望。武田要沈西林调查电话局的请假员工王长水，沈西林过了几天后告诉他，王长水是军统的人，并且在特务委员会调查期间，他被军统的人灭口了。武田弘一加大了对天津情报人员的抓捕力度，随后的几个月，日本人把天津被笼罩在更加血腥的恐怖气氛中，天津人心惶惶，百业萧条，但中共地下党员却始终在顽强抵抗着。莫燕萍出门被沈西林的人拦下，然后被带到了一个豪华的房子，有仆人送上了昂贵的衣饰请她穿戴。

　　第26集 老周提出与老谭合作

　　莫燕萍见这里的人没有恶意，只好听话的换好了衣服，然后得知这里居然是香月清司司令的官邸。莫燕萍不解日本驻天津的司令为何会突然邀请自己，忐忑的下楼后发现了沈西林在那里与人谈笑风生。原来今天是她的生日，沈西林特意在这里举办了舞会，就是想给她一个惊喜。沈西林把玉茹等请来让她开心，许久不见的女人们聚在一起叽叽喳喳的聊了起来。莫燕萍在舞会上结识了武田弘一的侄子武田信夫，他是日本海航第十二航空队的飞行中队长，刚刚参加了偷袭珍珠港，武田弘一很以这个侄子为荣。武田信夫对莫燕萍很感兴趣，同时很遗憾她已经成了别人的女人。武田信夫十分狂妄，告诉众人，日本空军偷袭美国珍珠港时，没有受到一丝一毫的损伤，沈西林暗道日本的军力这样的强大。韩子生在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日本人破坏的天津，心中憎恨。子生上班时接受盘查，被贪婪督察抢走了父母的玉佩，子生拼命反抗，反而遭到了一顿暴打，玉佩也被摔得粉碎。冯工护着他也挨了不少打，冯工劝他，这样的世道除了忍没有别的活下来的法子，子生捡起地上被摔碎的玉佩，心中非常悲痛。子生买了南瓜回家，拼命练习老谭教的竹签杀人。兰英叹气他杀不了人，手上没有那股狠劲。子生不听，兰英指着他的心，说道往这里捅，会痛快一点。老谭目睹了白天子生受辱的过程，建议他先回乡下躲一阵，子生拒绝。老周设计与老谭见面，告诉他子生早就知道他和兰英的真实身份，不会永远被他操纵。老谭感叹自己不仅小看了子生，也小看了老周，自己还以为做的滴水不漏。老谭得知自己截获子生的情报，都是老周过滤过的，说道老周真是高人。老谭想动手杀人，老周劝他屋子外面全是人，而且老谭这样做，会在日本人面前暴露的更快。老周建议双方合作，只要是真心抗日，共产党人愿意团结任何人，特殊时期需要特殊手段。老周佩服老谭的潜伏能力，直到现在，自己还不知他的真实身份。老谭想起自己在广州时，为了换个身份，强行用药换了相貌和声音。这样做不仅让他的身体状况恶化，还会折寿，但是他依然喝了下去，他要改变身份，在敌后潜伏下去。老周尊敬老谭为对付日本人不顾一切，就冲这一点，自己相信他。

　　第27集 莫燕萍色诱武田信夫

　　老周告诉老谭，大敌当前，共产党人面对抗日是有足够诚意的，但是也不会放过任何一个残害自己同志的敌人。子生接到老周的指令，从现在开始，由子生做联络员，跟老谭保持一定限度的联系。老周同时嘱咐子生道，跟老谭该说的说，该隐瞒的需要隐瞒。武田信夫对莫燕萍很是着迷，沈西林借机邀请他一起游玩，成功从武田信夫口中得知了日本王牌战斗机，也就是零式战机的信息。莫燕萍不满沈西林默认武田信夫追求自己，指责道真想一刀剖开他的心看看，是不是真的爱自己。沈西林表示武田信夫身上有很多自己需要的东西，而这些东西可以创造更大的价值。子生对兰英的态度越来越冷淡，兰英为此很生气，大骂子生嫌弃自己。兰英愤怒的抱着行李要去睡阁楼，子生不许，两人撕扯间一把枪掉到了地上。兰英叹息自己知道子生为何讨厌自己，因为他知道了自己和老谭的身份。子生失望的问，如果自己没发现，兰英会不会一直隐瞒下去。兰英道早已把这里当成了家，子生哭着说，我们的敌人是日本人，双方可以继续合作。兰英没想到和子生就只剩下了合作的关系，流下眼泪说如果可以重新来过，自己愿意和子生离开，去延安也好，去哪里都好。子生去见老谭，表达了希望和他一致对外的想法。子生看着他，说道无论发生什么事，老谭都是自己的叔叔，这一点永远不会变。沈西林要莫燕萍接近武田信夫，找机会拿到和零式战机有关系的一切东西，尤其是图纸。沈西林听闻日本军部有改良零式战机的消息，这让他非常不安，如此一来，日本的战斗力又将加强。莫燕萍认为沈西林把自己当成了换取利益的工具，对他非常失望，在这个男人眼里一切都是可以交易的，她不敢相信沈西林对自己还有真心。老周去见莫燕萍，向她表明了零式战机信息的重要性，希望她能了解更多日本空军的情况。莫燕萍将沈西林要自己寻找零式战机图纸的事告诉老周，老周对沈西林的身份产生质疑。武田信夫邀请莫燕萍出门游玩，沈西林强压内心酸楚将送她出门。

　　第28集 老周怀疑沈西林身份

　　武田信夫将莫燕萍带到自己叔叔的房子，莫燕萍特意将手链丢在屋外。武田信夫得意洋洋的把自己收藏的飞机模型和图片展示给莫燕萍看，莫燕萍表达了对零式战机模型的兴趣，武田信夫见她喜爱就送给了她。莫燕萍要武田信夫帮自己出门寻找手链，趁机用微型相机把零式战机的图纸拍了下来。武田信夫向莫燕萍表白，想要强吻她被莫燕萍拒绝。莫燕萍发现沈西林其实一直在暗中保护自己很感动，把胶卷交给了他一份。莫燕萍对沈西林利用自己心生怨气，对他又打又骂，哭着说自己越来越依恋他，可他居然把自己当成交易工具。沈西林把莫燕萍揽到怀中，两人深情拥吻。第二天，莫燕萍跟踪沈西林，发现他把胶卷给了法国人艾洛德，莫燕萍将这个消息通过子生传递给了老周。子生偶然遇见孙文博和孙文娟，发现他二人居然在街上张贴反日大字报，日本巡逻队赶来，子生急忙带着他们逃跑。三人脱离危险后，决定去咖啡馆坐坐，韩子生见孙文娟要脱口而出自己的秘密，及时阻止了她。孙文博劝子生和自己一起抗日，子生劝他不要莽撞行事，孙文博认为子生还是和以前一样胆小，大骂他贪生怕死。老周觉得沈西林的行为很是奇怪，怀疑他是自己人，决定亲自回老家一趟找答案。周先生提醒子生，不管在什么情况下都要保护好自己，尤其和老谭的相处一定小心，子生按照老周的嘱咐把胶卷给了老谭一份，老谭非常看重这份图纸。东华洋行一直与恒通脚行合作，但是建中发现最近一段时间货款亏损严重，而且恒通脚行还要求加大提成。沈西林指示更换一家脚行，建中担心恒通脚行背后的洪帮势力，尤其是大佬巴爷心狠手辣很不好惹。沈西林责备他自作聪明，命他马上换掉脚行。孙文娟来找子生，为哥哥的行为向他道歉，子生提醒她不要把自己的事情说出去。孙文欢见子生没有生气，胆子大了起来，在他上班时间苦苦纠缠。子生对孙文娟的纠缠很是不耐烦，和她约定了固定时间见面。影子再次来了天津，寻机和老谭见面。

　　第29集 沈西林遭到绑架

　　沈西林遭到恒通脚行的姚五威胁，沈西林不屑这帮小混混，双方一言不合动起手来。沈西林制服了姚五，警告他们少跟自己来这套，并要他们回去告诉巴爷，没有这么做生意的。建中担心那些人再来找沈西林麻烦，想为他增派人手保护，遭到沈西林拒绝。韩子生下班后才想起和孙文娟的约会急忙赶去，可是孙文娟已经离去，子生询问服务生后得知她等了自己一下午，感到非常愧疚。孙文博告诉妹妹，今晚有行动。孙文娟等人正在街上张贴标语，被日本兵发现后追逐。孙文娟来找子生算账，子生劝她别再出去贴那些东西，真的很危险。影子和老谭见面，告诉他上级希望得知共产党是怎样获得情报的，并要求老谭拓展情报来源。影子劝老谭不要依赖共产党，老谭认为现在中国人应该一条心对付日本人。老谭要影子为自己查艾洛德和沈西林，影子也感觉沈西林不对劲，身份很可疑。巴爷得知沈西林根本不把自己放在眼里后大怒，派人去围堵东华洋行的货场。沈西林决定前去，然后要建中拿着自己名片去找洪帮的武爷，然后独自进了货场。沈西林与巴爷起了冲突，巴爷正要砍了沈西林，武爷及时赶来阻拦。双方僵持不下，这时天津四大脚行的把头带了大批人马前来支援沈西林，巴爷只好认栽。沈西林见脚行的把头都在，正式通知众人天津商会决定成立货运商会，以后大家互惠互利，并提出由武爷出面，建立专门解决纠纷的帮会，众人拍手称赞。莫燕萍发现沈西林最近总是心事重重，非常疲惫的样子。武田弘一听说了沈西林和恒通脚行的纠纷，认为沈西林的安危与日本的利益息息相关，提出要保护他。影子调查后发现，爱德华和沈西林见面的咖啡馆是英国情报处的联络点，影子最近升了官，正是意气风发，打算针对沈西林有所动作。老谭劝他动作越大暴露越多，影子不以为然。影子买通姚五刺杀沈西林，次日沈西林被人绑架。

　　第30集 沈西林与老周成功接头

　　沈西林失踪六个小时后，武田弘一派人把莫燕萍接到青木公馆。武田的手下加藤不解长官为何对一个中国人这样关心，武田回答如果沈西林死了，那么就表示日本在天津的治安工作完全失败。武田认为此举能让为日本工作的中国人，感到帝国的温暖。武田从不绝对相信任何一个中国人，决定趁沈西林不在，好好审查一下他身边的人。莫燕萍来到青木公馆，张金辉告诉她沈西林失踪了，找到的仅仅是他的汽车，这种情况下很可能是劫持或者是暗杀。莫燕萍向武田弘一求助，建中赶忙安慰她，莫燕萍不解沈西林失踪了这几个人都不去找，却把自己带到这里。张金辉怀疑沈西林的事和莫燕萍有关，当着武田弘一的面审问莫燕萍。面对张金辉的咄咄逼人，莫燕萍定了定神，推翻了自己已经暴露的可能性，大骂张金辉不安好心，早就想取而代之沈西林的位置，理直气壮的打了张金辉一巴掌。武田弘一看张金辉问不出什么，提出把莫燕萍送回华尊公寓。武田同时警惕，沈西林不仅左右逢源，连个女人都调教的这么好。莫燕萍回到家后，发现自己被人看守了起来。面对沈西林的失踪，莫燕萍感到非常的恐慌和无助，这一次她清楚的明白了沈西林的存在对自己有多么重要。姚五把沈西林带到一处废弃的仓库，要废了他的一只手，关键时刻突然有洪门的人到来包围了仓库，双方动起手来，打跑了姚五等人。救沈西林的人是老周，老周表示自己是老家派来的，两人接上了头。老周传达上级对沈西林的指示，要他继续潜伏下去，收集日伪的情报，从现在开始，老周是他唯一的联系人。沈西林感叹自己等组织的声音等的太久了，老周笑道他不是一个人在战斗。沈西林怀疑中共的天津系统被人渗入了进来，老谭表示老谭是中统的人，这点组织上知晓。老周认为姚五绑架沈西林，背后一定有人指使。两人再次提到老谭，沈西林提醒老周一定要深入的盘查老谭，并说出了武田弘一的两个同学，韩培安和范江海，韩培安的身份已经得知，现在他怀疑老谭就是范江海。老周和沈西林约定，两人接头的地点就是西泉浴室。沈西林把这些年自己挣的钱还有储存的货物，交给了组织作为抗战经费，老周不胜欣喜笑道沈西林现在是财神爷了。老周代表组织感谢沈西林，如果换做自己未必能在这样的环境下坚持下来。沈西林笑着说，自己只希望有一天能大声说出自己是谁，大声喊出自己的信仰。组织的再次出现，让沈西林不必在黑暗中独自苦苦挣扎，他决定继续做埋藏在敌人内部的尖峰利刃。

　　第31集 武田设局，中统特工落网

　　沈西林失踪，建中对张金辉幸灾乐祸的态度很不满，两人正在争执时，有下属来报沈西林已经回到了东华洋行。建中和张金辉匆忙赶到，沈西林正在送别武爷。武爷看到张金辉是特务委员会的人，很不高兴，沈西林斥责两人生怕别人不知东华洋行是特务委员会的，居然大张旗鼓的跑到这里来。沈西林回到家，莫燕萍看到他后百感交集，哽咽的说不出话来，为他默默的做好饭。沈西林突然拿出一枚戒指送给她，莫燕萍哭着说昨晚自己真的很害怕，如果沈西林真的回不来了，自己真的不知道怎么办才好，明明是醒着的，却好像做梦一样。沈西林紧紧的抱住她，并说道总会有不再让她害怕的一天。建中打来电话，武田弘一准备好了饭局为沈西林压惊，并封锁了天津誓要抓到绑架沈西林的人。饭桌上，武田弘一对天津的帮会分子很不满，表示要给他们一个教训。张金辉对审讯莫燕萍的事，特意向沈西林道歉，并保证一定会抓到绑架沈西林之人。张金辉发现了姚五的尸体，武田弘一下令对外放出姚五没死在医院抢救的消息，以便引出幕后的人。影子得知姚五没死后，立刻通知手下去杀了他，没想到中了武田弘一的计，张金辉把人抓了起来。武田弘一叫上沈西林和自己一起去逼供。被捕人供出自己的名字叫林坤，他的上级代号影子，每次来天津都会在法租界文昌街附近和人碰头。武田弘一怀疑影子的接头人就是范江海，命沈西林亲自去逮捕，并派行动队的人监视沈西林。沈西林又遇到了一个很棘手的问题，影子如果被捕，那么老谭就保不住，接下来被祸及的就是子生和莫燕萍，他决定马上通知老周。张金辉部署了围捕计划，并要求特务委员会的任何一人在此期间都不许和外界接触。影子和老谭都出现在文昌街准备接头，武田弘一下令抓人，突然涌出了一大群送亲的人，混乱中影子被救走，老谭清醒的意识到发生了什么事，装作若无其事的在街上巡逻。

　　第32集 沈西林成为众矢之的

　　影子逃了，武田弘一对张金辉很是失望。张金辉不解消息怎么会泄漏出去，其实昨天，沈西林去了西泉浴室，老周装作按摩的和他接头，沈西林告诉他中统的特派员影子暴露了，如果这一次武田弘一得逞，那天津的整个地下情报系统都会有改变。老周意识到问题的严重性，决定帮助老谭和影子。武田弘一责备特务委员会无能，沈西林表示很可能是内部出现了问题，希望武田和自己一样都调查一下手下的人。影子再次和老谭碰头，老谭提出当日很可能是共产党人出手相救。影子对共产党不屑一顾，经过调查，他怀疑沈西林很可能共产党，认为此人早晚都是威胁，老谭却觉得沈西林还有用处，两人因此产生了分歧。沈西林下令调查行动队，大肆清理张金辉的人，张金辉怒不可遏冲进沈西林办公室，指责他公报私仇，沈西林不想和他过多纠缠骂走了他。张金辉在沈西林处碰了软钉子，一口气无处发泄，开始调查当日有谁离开了青木公馆。张金辉得知沈西林曾去过西泉浴室，立即带人赶过去调查却一无所获。武田弘一对沈西林还是有所怀疑，他拟了一个计划。建中向沈西林汇报，武田弘一宣布要为沈西林报仇，然后抓了巴爷全家老小下令枪决。沈西林赶到现场想要阻止，武田弘一表示威胁帝国的人必须马上清除。巴爷求沈西林，让日本人给自己家人留一条活路，有什么冲着自己来，沈西林试图为他求情，武田弘一却说道自己要让所人都敬畏沈西林，让别人都知道帝国的朋友不能得罪。巴爷大骂沈西林当汉奸是不会有好下场的，说完全家都被杀死。巴爷一家被日本人杀害的消息传遍了天津卫，沈西林成了众人舆论的焦点。加藤不解为何武田弘一为何要杀掉巴爷全家，他曾记得武田说过统治一个城市不是要杀光这个城市的人，武田弘一笑道如果想彻底统治一个民族，就必须要这个民族产生恐惧。武田弘一认为沈西林做事太有策略，而且身份隐藏的很巧妙，这让他很不安。武田弘一就是要让沈西林在中国人之中没有信任，没有朋友，才能更好的控制他。沈西林明白武田弘一的目的，现在自己已经是整个天津的众矢之的。沈西林参加赈灾晚会，被众人孤立。沈西林上台捐献了十万美金的巨款，惊呆了众人。沈西林在现场慷慨陈词，现在天津是日本人在统治，所有人都在日本人手下做事，如果自己是汉奸，那么在场诸人又是什么。

　　第33集 日军制定清乡行动

　　沈西林大声道，不管众人怎么想自己，但是这钱是用来救中国人的，如果重庆政府真的有心赈灾的话，河南灾民也不会饿死有百万人，钱毕竟就是钱，高尚或者卑贱是看它用在哪。沈西林呼吁众人多捐一块银元，就能少饿死一个人，说罢离去，众人被沈西林的话触动，纷纷捐起钱来。沈西林在街上被一群小孩丢鸡蛋，孩子们大骂他是汉奸，建中想要追究被沈西林阻拦。孙文娟亲手泡好了咖啡，在电话局门前等了一个多钟头才见到子生。孙文娟献宝一样把咖啡送给子生，并邀请他晚上一起吃饭。同事们羡慕子生傍上了一个富家小姐，子生为此恼怒要他们不许再提。有人给沈西林送恐吓信，莫燕萍看到后很害怕。莫燕萍悲观的说，现在自己出门被别人当成怪物一样，质问沈西林是不是害了别人，不然为何外面能传成这样。莫燕萍看着沈西林，说道自己只是不希望所有人都憎恨他。日军零式战斗机的图纸曝光，使美国空军找到了对付零式战斗机的战术策略，日军的空中优势不复存在，太平洋战场上的形式逐渐开始逆转，美军占据主动，武田弘一收到侄子的家信后忧心忡忡。不久，盟军在法国诺曼底登陆，美英军队重返欧洲，盟军开始由防御转为主动进攻，太平洋战场中日军受到重创，世界反法西斯力量逐渐壮大。孙文博和王大川等人搞到了枪支，在夜间袭击日军宪兵队，一名同伙不幸被抓，供出王大川和孙文博。日军不堪共产党对铁路的袭扰，制订了清剿计划，决定彻底摧毁冀东地区八路军的根据地。沈西林发现，这次清乡行动中绥靖军的主力团团长胡占奎扣了一批私货想要出手，沈西林不仅以高价买走，还邀请他去喜乐门跳舞。沈西林向胡占奎透露，武田弘一命自己盯紧绥靖军，胡占奎大骂小日本不是人，打仗让中国人冲在前面，他们却在后方搞小动作。沈西林担心胡占奎一直滞留在天津会不会有问题，胡占奎笑道自己随身带着机密信息，就算一直待在天津，自己的军队也不会出现问题。莫燕萍趁着胡占奎去跳舞的时机，偷偷拍下他包里的情报，却不小心被玉茹发现。莫燕萍吓得呆在原地，玉茹得知她是为中国人做事，决定帮助她隐瞒。

　　第34集 情报泄露，日军死伤惨重

　　莫燕萍通过子生把消息传递给了老周，老谭发现满街都是通缉影子的告示后心生忐忑。老周认为这次情报非常重要，关系到冀东地区十几万人的性命，自己决定亲自送去老家。老周在出城时受到了日军的盘查，沈西林突然出现帮助了他。老周成功离开，遇到自称老家派来的人将他接走。日军进入冀东地区清剿，却一无所获，冀东地区几乎成了空巢。冀东地区的日军和绥靖军受到八路军偷袭，死伤惨重，胡占奎战死。祸不单行，加藤带来了武田信夫阵亡的消息，日本军部将他的遗物转交给武田弘一，武田弘一看着侄子生前的照片，心中悲伤痛哭起来。子生跟踪老谭来到河边，老谭抓来了建中道出两人的恩怨，当年就是建中的出卖导致刺杀武田弘一的计划失败，建中靠着出卖兄才苟活到了今天。老谭告诉他，自己每年给建中的母亲寄二十块大洋，直到现在，建中的家人都以为他在当兵打日本人，整个村子的人都以他为豪，殊不知，他早就成了汉奸。建中惭愧的看着老谭，老谭质问他知道当汉奸是什么下场吗。建中见今日逃不过一死，跪在地上大哭，觉得对不起母亲，自己辜负她的希望当了卖国贼。老谭突然解开他的绳子，表示给他一个机会做中国人。老谭发现了子生，却夸奖他有进步，居然能够看穿自己。韩子生质问他怎么能放走特务，老谭道建中就是自己养的一条鱼，子生担心老谭会杀自己灭口，老谭却表示如果有一天自己死了，他希望共产党人能知道哪条鱼是自己放的，并提醒他少和孙文娟接触，她的天真会给子生带来麻烦。老谭警告子生不要再跟踪自己，否则一定会杀了他。武田弘一找来沈西林，告诉他这次清乡行动的失败是帝国的耻辱，质问沈西林为什么会发生这样的事。沈西林表示很可能是共产党提前截获了情报，武田弘一怒道要彻底清查日军系统和特务系统，一个人都不能放过。加藤向武田弘一汇报袭击宪兵队一事的进展，武田得知有一个年轻人是天津商会会长孙明远的儿子后，若有所思。沈西林在青木公馆搞内部调查，再次拿行动队开刀。张金辉心情不好和卢志坤喝酒，卢志坤道出自己对宋仕弘一案的疑惑。

　　第35集 孙文娟全家被杀

　　经过卢志坤的提醒，张金辉想起账房之事的蹊跷，决定调查神针吴。卢志坤担心张金辉公然和沈西林对着干，会让整个行动队吃不了兜着走，张金辉大声道有自己在不用怕，别以为只有沈西林会搞内部调查。孙文娟告诉子生，孙文博等人被日本人抓了起来，父亲要把自己送到国外。子生安慰她，只要人活着，总有一天会再见面的。子生把孙文娟送回家，却遇到了日本宪兵队，子生忙带着孙文娟躲了起来。武田弘一亲自把孙文博等人送到孙家，宣布了他们的罪行，孙明远大骂日本人是魔鬼，恨自己当了汉奸，武田弘一下令枪毙了孙家的所有人。孙文娟激动地要冲出去，子生紧忙按住了她。孙家财产被充了日本军资，武田弘一警告沈西林，如果敢背叛帝国，孙明远的今天就是沈西林未来的下场。沈西林为武田弘一的话感到害怕，想起这些年的事。当年沈西林在武汉为国民党工作时，发现同学方君年和同事王亚民是共产党员，沈西林替他们隐瞒了下来。在王亚民的介绍下，沈西林认为共产党的理念和自己心中的理想社会相符，志愿加入中国共产党，与王亚民单线联系。在汪精卫背叛革命期间，他截获了很多情报，为共产党赢得了不少反击时间。沈西林觉得加入中国共产党后，自己的生命被赋予了新的意义。他曾经眼见王亚民牺牲，自此他与党组织失去了联系，但他信念仍在，多年潜伏在敌人内部。日本宪兵队在全城通缉孙文娟，子生带她躲到了家里，兰英坚决反对，认为这样做太危险。兰英表示只有死人才最安全，子生激动地说道兰英和老谭一样冷血，自己打日本人是为了让更多人幸福，如果日本人杀什么人自己就杀什么人，那和日本人有什么区别。兰英流着眼泪看着他，子生不想为难兰英，想到可以把孙文娟送去一个地方。张金辉的两个手下喝醉酒在大街上强奸了一名女学生，沈西林大怒严办两人，张金辉说情不成和沈西林彻底撕破脸。

　　第36集 老谭助沈西林脱险

　　子生找到老周，请求他把孙文娟送去延安，老周表示会想办法。兰英因为孙文娟的事很不开心，警告子生最好早点赶走她，否则自己也不会放过她。子生坚定的说如果兰英杀了孙文娟，自己一辈子都不会原谅她。兰英拉住他质问自己和孙文娟谁更重要，子生耐心的劝道，她和孙文娟在自己心中当然不一样，但是拯救一个人远比毁灭一个来的刻骨铭心，子生答应会尽快把孙文娟送去延安，要兰英放心。张金辉请建中喝酒，告诉他自己调查账房一案，怀疑账房没死，因为他的坟是空坟。张金辉自以为抓到了沈西林的把柄非常得意，希望建中站在自己一方。武田弘一私下调查沈西林，但是从表面上看，没有任何收获。建中把张金辉调查沈西林的情况告诉了老谭，老谭认为沈西林现在不能出事，想找机会处理掉张金辉。子生打算趁着半夜把孙文娟送出城，没想到遇见特务委员会的人阻拦，幸亏沈西林及时出现帮助孙文娟脱险。张金辉派人去神针吴的老家找人，但是神针吴早已失踪，张金辉更加坚定对沈西林的怀疑。张金辉把账房一案的调查情况和证据全部交给了武田弘一，武田弘一想起当初那件事也有疑惑，决定亲自开棺验尸。武田弘一叫上沈西林和张金辉一同前去账房的坟墓，没想到挖出棺材后里面居然有一具尸体，连用刑时的骨头断裂情况都吻合。张金辉无话可说，沈西林不知道是谁在背后帮助自己，他觉得最近的局势越来越危险。子生开心的告诉兰英，孙文娟已经成功抵达延安，但是兰英的反应很冷淡。武田弘一宴请沈西林，表示他的清白已经被证实，并笑道如果没有这件事，怎么能打消众人对沈西林的怀疑呢。武田弘一觉得这么多事都和沈西林有关，而自己竟然什么都查不出，沈西林越来越像一个谜，日本人的事只要和他沾上关系，就一定没有好结果。武田弘一要加藤派人去南京调查沈西林，自己则决定对宫北电话局展开调查。

　　第37集 张金辉被杀

　　武田弘一来到宫北电话局，恰逢子生倒班休息。武田弘一正准备离开，抬头看到对面的巡捕房，猛然想到上次抓捕影子时老谭也在。武田走进了巡捕房，老谭忙向他敬礼。武田看到老谭还是在喝鹤仙草，再次提醒他这种药会导致他中风，武田越看越觉得老谭行为举止很像范江海，要沈西林深入调查。老谭认为日本人离失败越来越近，为让他们感到恐慌，老谭吩咐影子策划了一系列的暗杀行动，天津很多日本政要被杀。近来许多日本人和特务被杀，沈西林问责张金辉，行动队众人纷纷辞职，张金辉忍无可忍，决定扳倒沈西林。张金辉找到建中，希望他帮助自己对付沈西林。建中大惊，拜托张金辉不要让自己夹在中间为难。张金辉得意的表示，自己调查了东华洋行合作的三大洋行，发现沈西林私立账户，挪用资金，并且钱款去向不明。张金辉控制了两家洋行的老板，但是美萨洋行的钱老板却离奇失踪了，张金辉要建中摆明立场，如果帮助自己检举了沈西林，以后肯定有他的好处。建中告诉老谭，张金辉掌握了沈西林贪污的证据，并威胁自己相助，老谭要他做好该做的，沈西林要是真遇到麻烦，谁想拦也拦不住。钱老板找到沈西林求助，沈西林打算送他离开天津避一阵，约定明晚在裕中饭点见面交换账目。建中在门口偷听到了这个消息，提前到达裕中饭点，拿走了账目，然后交给了张金辉。张金辉离开饭店时，被老谭杀死。沈西林对近日来发生的事，心有余悸，他不知道自己有没有暴露，也不知道是谁在暗中帮助自己，但是他知道这个人暂时不会威胁到他的性命。建中请沈西林吃饭，告诉他武田弘一在秘密调查他的档案，而自己已经帮助他修改了这些档案，而条件就是让自己当行动队队长。中国驻印远征军，在反攻中打败日军，取得了决定性的胜利，同时日本在中国正面战场上节节败退，陷入了被动。

　　第38集 老谭决定暗杀武田弘一

　　沈西林找到武田弘一，挑明他调查自己的事，武田道自己看过沈西林的所有档案后已经打消了怀疑，并保证不会有下一次了。武田弘一向沈西林赔罪，沈西林把调查到的老谭资料交给了他。武田质疑，一个得了中风的人还天天喝让病情加重的鹤仙草，武田对比了范江海和老谭的共同点，认为老谭很可能就是自己的老同学。沈西林不相信，从外形上看，老谭根本就不是范江海，武田表示外形和容貌都可以被人为改变，命沈西林私下调查老谭，不要打草惊蛇。沈西林跟踪老谭，发现他和建中有接触。沈西林半路拦住子生，点明了他经常出入华尊公寓送情报的事。子生以为自己暴露，只求一死，沈西林却告诉他，经调查自己发现老韩的死和巡捕房有关。子生回到家，在床上辗转反侧的睡不着，想去找老周一问究竟，兰英猜出他的想法坚持不让他出门。第二天，沈西林找到建中，传达了武田弘一的命令。沈西林提醒建中，是为了知会老谭即将到来的危险。建中通知老谭，武田弘一已经开始怀疑他了，老谭察觉是沈西林故意为之。子生去见老周，询问沈西林到底是敌是友，老周表示沈西林身份特殊，还没到子生应该知道的时候。子生提出，自己觉得沈西林是在提醒自己远离老谭。老周叹息，最近日本人的搜捕越来越严密，国民党现在又心怀鬼胎，韩子生处在这个位置太危险，老周想送他离开。子生怕自己的离开引起老谭的注意，坚决要求留下，并告诉老周，建中其实是中统的人。老谭担心自己离开会让武田怀疑到子生的头上，他找到影子命他派人去暗杀武田，警告他必须一击即中，否则中统的人会全部暴露。影子提出要不要趁机除掉沈西林，日本人一走共产党就会成为国民党的心腹大患，这也是上级的意思，宁可错杀不能放过一个人，老谭拒绝了影子的提议。建中向老谭汇报武田弘一将在大光明饭店请客吃饭，老谭决定在那时动手，要建中做内应，尽量保护好兰英。

　　第39集

　　沈西林终于醒过来，但是身体虚弱不堪，沈西林做好牺牲准备，告诉莫燕萍日本人会失败的而且没多少时间了。沈西林嘱咐莫燕萍去找玉茹拿一把钥匙，打开喜乐门三号储柜箱有一个皮包，然后马上离开天津，把这皮包交给该交给的人。沈西林说道自己已经把宫北电话局和巡捕房的资料全部销毁干净，并表示，自己发现日本人正在和国民党接触，他们很可能放弃伪政权，这样会对共产党很不利。莫燕萍大惊询问沈西林到底是谁，沈西林笑道就当自己是个汉奸吧，提醒莫燕萍以后不能再提和自己有关的消息，因为下一次自己真的保护不了她了。沈西林知道韩子生对莫燕萍的好感，希望莫燕萍能和他一起离开天津，莫燕萍终于明白了沈西林的身份。加藤获得了武田弘一留下的密电，得知了沈西林的档案有问题，立即带人去医院逮捕沈西林。莫燕萍坚持不会把沈西林一个人扔在这里，沈西林要她马上离开，因为她身后所有人的性命都在她身上。沈西林在莫燕萍离去后，割断了自己的动脉。莫燕萍找到玉茹拿钥匙，玉茹明白沈西林大限将至，安排莫燕萍拿完皮包后赶快离开。日本宪兵队包围喜乐门，莫燕萍在玉茹的帮助下跳窗户离开。月凤穿上莫燕萍的衣服引开日本人的视线，而后中枪身亡。原来是玉茹想牺牲自己，但是月凤偷偷拿走了莫燕萍的衣服。子生发现华尊公寓被日本人查抄，非常担心沈西林和莫燕萍的安全。莫燕萍发现码头已被封锁，只好去找子生求助。莫燕萍告诉他，沈西林其实并不是汉奸，他一直在帮助自己获取情报。莫燕萍把沈西林的皮包和钱交给子生，并转达了沈西林最后的话。莫燕萍哭着说沈西林真的是个好人，不能让他一直背负汉奸的骂名，他不是一个花天酒地的人，只是自己知道的太晚。子生和莫燕萍在路上得知沈西林牺牲的消息，莫燕萍心痛难忍。子生把莫燕萍安排在一个日本女人家躲避，对老谭和兰英隐瞒了她还在天津的消息。子生把沈西林留下的东西交给了老周，老周告诉他，沈西林是我们的同志，他长期一人潜伏在敌人内部，忍受着孤独和危险，凭借着强大的信念支撑他完成一件又一件的任务。子生不解，那就这样让沈西林一辈子都背负汉奸的骂名吗，老周说道他是英雄，有一天所有人都会知道。老周通过沈西林的话意识到，国民党很快就会变脸了，子生愣在原地。　　兰英等人潜伏在大光明饭店门口。子生回家发现兰英不在，明白兰英又去执行任务了。武田宴请商界巨贾，目的是让他们捐钱填充军资。就在离开时，武田接到了加藤查到的沈西林的档案，发现其中两张丢失，且内容修改过。武田将了解的情况直接告诉了沈西林，沈西林知道虽然武田没有确凿证据，但不可能放过自己。武田走出饭店时遭到暗杀，当场毙命，混乱中沈西林身中数枪，被打成重伤。撤退时，王建中为掩护兰英等人牺牲。躲在一边的老谭转身离开了。武田的死引发了日本人对天津的全城戒严，因为王建中参与其中，青木公馆也遭到了日本人的搜查。日军医院内，躺了三天三夜的沈西林醒来，莫燕萍守在他的身边。

　　第40集

　　沈西林告诉莫燕萍，找玉茹拿一把钥匙，带着喜乐门三号寄存柜里的皮包立刻离开天津。沈西林嘱咐莫燕萍不要跟任何人提起他，这样莫燕萍才安全，但他依旧没有说出自己的身份。加藤获得了武田遗留下来的电报，得知沈西林的档案有问题，准备抓捕沈西林。沈西林在莫燕萍离开后，挑断了自己的动脉;莫燕萍正准备从喜乐门离开时，日本宪兵赶到，玉茹安排莫燕萍从窗户跳下逃走。子生发现沈西林与莫燕萍居住的屋子已被日本人查抄，担心莫燕萍。次日，莫燕萍通过暗语约见子生，她告诉子生，沈西林一直在帮助他们，她不能让沈西林背着汉奸的罪名，并表示现在国民党正在和日本人接触。回来的路上，莫燕萍和子生获知了沈西林牺牲的消息，痛心不已。子生将莫燕萍安排在一个日本女人家中躲避，对兰英和老谭隐瞒了莫燕萍滞留天津的消息。

　　第41集 莫燕萍怀孕

　　老周担心日本人和国民党勾结会对自己人很不利，命令情报小组的所有人马上撤离天津，子生选择留下来继续完成使命。子生告诉莫燕萍，沈西林其实也是共产党员，莫燕萍悔恨没有早点想到这一点。莫燕萍发现自己怀了沈西林的孩子，轻轻抚摸着肚子，不由得喜极而泣。子生一直忙于照顾莫燕萍，兰英责怪他疏忽了这个家，要他记住自己才是他老婆。老谭的病情越来越严重，子生非常担心。老谭告诉他，日本人很快就会失败了，就是不知道自己能不能活着看到那一天了。老谭希望子生能在战后跟着自己，国民党势力大这也是为了子生好，子生坚定地表示自己到死都不会改变信仰。老谭指责兰英对自己隐瞒莫燕萍的事，为了子生的安全，老谭命兰英马上杀了莫燕萍。兰英乔装好，准备杀了莫燕萍，却看到了她渐渐大起来的肚子，兰英惊觉莫燕萍居然怀了身孕，兰英实在不忍心痛下杀手。子生发现了兰英的行动但没有声张，老谭痛斥兰英知道违背命令是什么下场吗。世界犯法西斯战局已得胜利，但中国战场上的日军扔在垂死挣扎，到处抓人增加兵员。法西斯德国无条件投降的消息传到中国，子生喜不自胜，兰英却担心战后自己和子生会马上分开。影子找到加藤，提出联手对付共产党。美国轰炸日本广岛和长崎，子生上班时和大家兴奋地聊着日本人马上就要离开中国了。子生回到家，看着兰英虚弱的样子，子生为她洗脚时，往事不断涌上心头。兰英知道两人即将分别，抱着子生痛苦起来。日本战败投降在即，但共产党的许多地下联络点却被摧毁，无数共产党员被杀。子生慌忙的去找老周询问发生了什么，老周叹了口气。

　　第42集 沈西林未死

　　子生不解为什么日本人都要走了，还有这么多的自己人要牺牲。老周告诉他，是部分的国民党人暗中和日本人勾结，但是有人提前通知了自己，所以大部分同志都已经转移走了。子生痛恨中国人的自相残杀，老周说道国民党中也是有人帮助共产党的，幸亏他们自己才幸免于难。老谭被任命为上校参谋，影子宣布天津的情报系统将由自己接管。老谭指责他利用日本人杀害共产党实在够狠毒，影子笑道老谭对共产党有着特殊的感情，让自己不得不怀疑他的立场。老谭明白共产党和国民党迟早是敌人，国民党是先下手为强，老谭得知影子给兰英下达命令，要她杀了子生，说道影子不会成功的。影子指出老谭秘密通知共产党转移，自己不会追究但是要他离开天津。老谭清楚影子不会放过自己和子生，动手杀了他。子生发现莫燕萍被人抓走，回到家兰英做好了饭菜在等他，子生质问她莫燕萍在哪。国民党来人抓捕子生，兰英为了掩护他中枪身亡。子生找到老谭，老谭向他讲述了自己和老韩的同学之情，以及为了让老韩不落到日本人手里，亲手杀了他的事情。子生激动地指责他狡辩，老谭继续说自己培养子生的过程，包括邵老栓也是命丧自己手中。子生憎恨的看着他，逼问他日本人都要走了，为什么还要杀共产党人。子生和老谭争辩，用竹签刺向彼此的胸口，老谭转过手里面并没有竹签。子生哭着大喊谭叔，老谭说道故事还没有说完，后来那个老特工真的爱上了那个不懂事的孩子。老周带着人赶来，告诉子生是老周提醒共产党及时转移的。老谭临死前说道，自己背后的政权虽然是个庞然大物，但是已经腐朽不堪了，子生的信仰是对的，他的信仰让自己看到了希望。莫燕萍生下了孩子，想起和沈西林的过往，这个自己深爱的男人一直陪伴和保护着自己，莫燕萍发誓一定会将孩子抚养长大。加藤把国民党的人带到医院，床上居然躺着沈西林，原来当天沈西林并没有死，只是一直昏迷。加藤把沈西林交给了国民党的人，表示沈西林的秘密只有中国人来破解了。