外商在华投资经营LPG状况的调查分析

一、 中国市场发展的历史和现状

中国一次能源结构一直是以煤炭为主。至1965年，我国炼油工业催化裂化等先进工艺技术取得重大突破并工业化后，才开创了中国lPG市场的新一页。据调查，1980年全国LPG消费量仅119．6万吨，其中民用量43．1万吨，工业、商业及其它用途76．5万吨，全部气源来自国内各炼油厂。 当时，广东全省LPG消费量1．27万吨，其气源也是来自茂名石化公司的炼油厂。

改革开放后，随着国民经济高速发展和人民生活水平的提高，中国炼油工业有了很大的发展，炼油厂的LPG产量也不断增加，尤其是近年来由于IPG市场需求量激增，而且价格也逐步市场化，因此，各炼油厂均千方百计提高LPG的收率与产量。1998年全国LPG商品产量为580．5万吨，比1997年增长14．1％，1980—1998年期间我国LPG生产量的平均递增为9．2％。与此同时， 中国LPG的消费量也高速增长，1998年全国商品消费总量为1056．1万吨，比1997年增长21。8％，1980—1998年期间我国LPG消费量的年均递增为12．9％。广东省LPG市场发育得比较早，全省商品消费量雄踞全国之首，1998年的商品消费量为334．4万吨，比1997年增长14．5％， 占全国商品消费总量的33．2％。

由于国内LP6资源不足，需求量大，故缺口部份依赖进口解决。中国进口LPG是从八十年代中期就开始了，但进口量很少，而有规模的进口实际上是从90年代初开始的，据调查，1998年全国LPG进口总量达476．6万吨，比1997年增长33．1％，其中华东地区增长率达65。77％， 1990—1998年全国LPG进口量的年平均递增67．1％。广东省LPG进口量一直居全国首位，据调查，1998年广东LPG进口量达327．2万吨，比1997年增长22．9％，占全国总进口量的68．7％，而占全省总商品消费量的92．9％31990—1998年期间，全省LPG进口量的年平均递增61．99％。

中国的进口气源主要来自中东、东南亚、韩国、澳大利亚等国，据统计，1998年来自中东LPG的进口量为331万吨，其中沙特阿拉伯占222万吨；来自亚太地区的LPG数量为140万吨，其中韩国增长最为显著， 占亚大地区数量的41．4％。

二、 外商在华投资经营状况与分析

八十年代初，埃索(香港)石油有限公司通过香港代理商在深圳开设了“大中行”为深别浮溪酒家建设了管道小区供气设施，开始用汽车槽车从香港运送LPG到深洲特区进行瓶装供气和管道小区供气，开创了外商在华经营的序页。八十年代中期， 壳牌(香港)石油有限公司在深圳蛇口首先建成了油气码头和LPG库，揭开了外商在华投资建设LPG储运设施及通过LPG压力船运送LPG到中国进行经营的历史性一页。1991年11月，日本岩谷产业株式会社的40.232M3“Gas Supplier"LPG低温船在珠海市挂山列岛停靠，成为在中国经营的第一艘LPG海上浮仑。英国、法国、荷兰、瑞士、挪威、升麦、希腊、 日本、韩国、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾、台湾、香港、澳门等20多个国家和地区的60多家的公司参与了中国液化石油气的投资和经营活动。

1、一级LPG市场：

外商首先在中国海域停靠大型LPG船作浮仑进行经营活动，据统计，最高峰期1997年4季度，共有11艘LPG“浮仑”在中国东南海面销售LPG，至1999年一月份仍有四艘浮仑在运作(详见表1)。由于浮仑受影响的因素较多，因此，外商一直积极参与中国LPG一级库的投资建设，据调查，至1999年初外商在中国合资建成投用的LPG一级库有三个，总容量27．2万M’(详见表2)，其中日本九红、香港九红与深圳合资建设的深圳华安石油气有限公司的低温LPG库是我国目前最大的LPG库，总容量16万M3，于1998年7月建成投用。十L商在华合资正在建设的LPG一级库有四个，总容量共56．2万吨(详见表3)，其中美国加德士(香港)石油公司与汕头海洋集团合资在汕头市建设的LPG一级库为地下库，总容量为20万M3，计划1999年底前建成投用。据统计：1998年有外商参与投资的一级市场，进口经营LPG数量达224．7万吨，比1997年增长94．2％，占全国总进口量47．1％， 占全国消费量的21．3％。

表1外商在华合资运作的浮舱

船 名舱容量 (M3) 船 东操作单位协作单位Berge Sword75．689挪威Bergesen日本岩谷瑞士Geogas、香港美孚、珠海特商紫荆花77，373珠海九丰一阿科 珠海九丰一阿科 Libin43，670比利时EXmar珠海九年一阿科 Gaz Progress70，156希腊NaftOmar希腊Naftomar汕头五洲

表2 外商在华合资已建成的LPG一级库

名称总容量 (万M3)外商华能阿莫科清洁能源有限公司LPG库6．2美国阿莫科石油公司深613华安石油气有限公司LPG库16日本九红株式会杜、香港九红株式会社福建华星石化有限公司5英属维京群岛石华、万福投资股份有限公司(台湾中石化)

外商在华合资在建的LPG一级库 名称总容量 (万M3)外商上海金地石化有限公司10美国Contichem公司(美国大陆谷物公司子公司)日本三菱商事株式会社张家港东华优尼科能源有限公司6．2香港中信美国UNICL公司加德士海洋燃气能源有限公司20加德士(中国)有限公司宁波华东BP液化石油气有限公司20英国BP控股有限公司

在珠海、汕头等地还有不少在筹建当中。鲁且个已投产的冷冻库的运作情况

东南沿海三个冷冻库相继投用，业内对其运作极其关注。98年进口量共约73万吨，占全国进口量14％。华安开业近半年进口约34．2万吨，约占广东进口量四分之一(半年平均计)。华能全年进口约32万吨，占华东进口量近三分之一不到(不包括福建)。福建华星12月进口约2万吨。

1)江苏华能阿莫科冷冻库运作了一年周期。但在过去的一年中，受韩国直航船的前所未有的冲击，韩国98年直航量约比华能中转量多一倍。其98年新增支航量也刚好是98年华能的周转量。

2)广东深圳华安98年中近半年里进口了34．2万吨。在采购方面进行广泛接触贸易洽谈；在下游市场开拓方面进行深入调查研究在市场营销策略方面坚持不赊销的.原则；总体上运作良好。

3)福建华星尽管在试业之初有些波折，鉴于其地理位置、市场环境较为独特，在运作策略得当、合作各方相互协调下，对其前途是有信心的。

2、二级市场：

外商在华不但积极参与LPG一级库的投资与经营，而且千方百计投资建设和收购LPG二级库，从而逐步建立起自身的经营网络,提高市场占有率。据调查外商在中国合资建设和收购的LPG二级库共三十座，总容量达14．82万M3， 占我国现有二级库总容量的35．4％。其中超万M3的二级库有四个(详见表4)。

表4外商在华合资建设／收购的各级库

地点外商库容 (M3)深圳33蛇口香港加德士(中国)有限公司2000深圳蛇口日本岩谷产业株式会社3300深圳蛇口香港壳牌石油公司2000深圳蛇口新加坡乐意石油有限公司2000埃索石油香港有限公司揭东地都日本丸红株式会社4000踌酸株式会社揭东炮台香港金禧公司3000湛江霞山香港富地3300新加坡维多公司湛江霞山香港宣嘉集团有限公司6000茂名水东香港雄龙发展有限公司阳江海陵马来西亚国家石油公司4500日本日商岩井株式会社番禺港建香港美字石油有限公司1800江门新会古井新加坡石油有限公司3000高明富湾香港美孚石油有限公司1500惠州澳头香港城信公司3000福建福州长乐营前英国BP4000新加坡丰隆集团浙江临海香港荣华船务贸易公司3200宁波北仑港杨公山美国埃索石油公司4000美国运输集团有限公司江苏南通美国VGI能源公司10000香港华达化工有限公司江苏江阴日本三井物产株式会社4000江苏南通日本九红株式会社4000江苏镇江马来西亚国家石油公司6000日本日商岩井株式会社张家港新加坡Keffer工程私人有限公司6000壳牌江苏江阴台湾南荣18000日本岩谷产业株式会杜马来西亚瓜拉大港私人有限公司江苏泰兴香港帕克戴尔有限公司4000N.D太平洋LPG投资公司江苏连云港加德士15000海南海口壳牌2300山东烟台法国道达尔6300山东青岛壳牌4000辽宁大连日本岩谷产业株式会社6000韩国S．K．Gas天津港新加坡东方液化气私人有限公司12000荷兰SHV能源有限公司

3、三级市场

许多外资机构已进入对中国大陆的零售市场。如埃索、美孚、BP、岩谷、荷兰SHV等。

4、城市管网

番禺港华和中山港华、广州国威等，其他如法国燃气、TOTAL等公司也对其感兴趣。

5、设备配件：

在压缩机、阀门、管件、线路控制、管材等方面，都出现许多外资的品牌如阿吉普、上海克瑞斯普蓝、丹东岩谷东洋燃气表有限公司、珠海岩谷气体机具有限公司等。

6、投资方式

外商参与中国LPG市场投资方式有二种方式：独资、合资，其中以合资方式为主。外资参与企业的管理模式分三种形式：一、派遣人员管理(深圳华安、福建华星)；二、中方主要管理(湛江华洋)；三、承包经营(阳江海陵)。

三、 外商在华投资的发展趋势

外商在华投资是对中国燃气市场十分必要的。

1、为中国燃气市场行业注入巨资，大大促进了液化气码头和储 罐的建设。

2、引进了先进的技术设备。

3、引进了先进的管理经验。

外商在华投资LPG的今后将受到以下几个方面的影响：

1、中国经济增长。中国经济增长速度在今后将保持7％左右， 液化气的需求仍在增加。

2、陆上、海上LNG的发展。

今后的几年中，中国的LPG储运设施基本能满足社会需求的增长，但由于布局方面，在中国西南部沿海，如粤西地区还存在建设大型LPG库的空间。燃气行业新的增长点会出现在燃气管道、液化气汽车开发、改装和加气站方面。而投资前的咨询和调查将成为今后成功与否的关键。