熊晓鸽:中国创业奇迹的见证者

熊晓鸽:中国创业奇迹的见证者

  批量缔造中国概念股

  一部风险投资在华史就是一部中国互联网史。2004年以后伴随着大批互联网企业上市、退出机制的不断完善,中国的风投行业迎来了自己的春天。

  中国的财富神话大多来自高科技产业界,2003年,所有互联网上市公司市值仅仅15亿美元,如今互联网上市公司市值高达几千亿美元。在众多神话的背后,IDG资本扮演着重要的角色。在美国纳斯达克上市的20多只中国概念股中,有一半以上曾经接受过IDG资本的风险投资。从2003年起,互联网企业成为风投的主要投资领域,而在历经涅槃后,这些成功的企业也给风投带来丰厚的回报。

  “有一句话,一部风险投资在华史就是一部中国互联网史,有一定道理。”熊晓鸽坦言,纳斯达克网络股的暴跌,让中国首批本土风投尝到了失败的滋味,然而互联网在2003年后的重新崛起带给了市场新的机会,特别是2004年以后伴随着大批互联网企业上市、退出机制的不断完善,中国的风投行业迎来了自己的春天。2006年,除了IDG资本等进入第二期、第三期基金融资以外,新的基金,如北极光等纷纷出现。

  这一过程中,熊晓鸽率领的IDG资本在产业低潮期独具慧眼投资的携程和金融界等悉数上市,几十倍甚至上百倍的投资收益,几千万甚至上亿美元真金白银的回报让熊晓鸽声名日隆。

  尤为引人瞩目的是,由IDG投资的广东远光软件公司于2006年8月23日在深圳中小板挂牌上市,成为其将投资企业在国内资本市场推出的第一单,也创下外资创投企业在中国资本市场上市先例。美欧投资回报率不断下跌、中国新兴产业崛起带来的巨大机遇,让曾经逃跑的资本再度回流。

  “现在中国许多成功的公司,包括腾讯、百度等,并不是说哪一家有什么专利技术惟我独有,别人开发不出来。”在熊晓鸽看来,成功企业很重要的一点就是具有市场的先发优势,其次执行能力、应变能力非常强大。所谓先发优势,就是指进入的时间点找得好,比别人先走。“做风投也需要比别人先走一步。如何做到?跟做学问一样,主要就是学和问,你去参加会议,见业界的领袖人物,就是为了学习,去讨教,问他们一些问题,我们也是在做学问。”熊晓鸽一直认为做投资就是在做学问,自己是知识分子。

  中国引导世界投资方向

  如果不出什么自然灾害或人力不可抗拒的破坏,未来3至5年内,中国将会引导世界投资的方向。

  2009年创业板推出后,国内风投迎来了真正的热潮,全民风投浪潮起步。与此同时,全球流动性资本一股脑儿涌入中国。此时,熊晓鸽开始寻找新的投资领域。

  “投资的机制绝对是受主流技术或政策的驱动”,这是熊晓鸽一贯的投资准则。2023年10月,中共十七届六中全会召开,提出要加快推进文化产业的发展,使之成为国民经济的支柱性产业,而且明确文化产业将实现跨越式发展,构建现代文化产业体系,形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局。

  “目前文化产业占GDP比重在2.5%左右,十七届六中全会提出要在2023年让中国的文化产业占到GDP5%的目标,政策推动给文化产业带来了巨大的发展前景。”熊晓鸽又看到了机会。

  在此之前,熊晓鸽和IDG资本已经开始跨界文化产业,先是为张艺谋的“印象”系列投资,参与《山楂树之恋》和《雪花秘扇》的拍摄,后与文化创意互联网公司猪八戒网结缘。2023年12月,IDG以6000万元购入百雅轩20%的股份,正式成为百雅轩的战略投资者,由此,百雅轩也成为获得主流风险投资机构青睐的首家文化艺术品机构。

  在过去的两年多时间里,中国一下子冒出4000多个基金,对此熊晓鸽有喜有忧。“大家都认识到私募股权投资基金对于国家经济的发展,对创造就业、增加税收,尤其是对新兴企业的发展起到很大作用。中国成为世界上基金数量最多的国家;从不好的层面讲,很多基金一下子上来之后,遍地撒网,但管理基金不是全面运动,应该是少数专业人出来操作。”

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