金融投资顾问工作职责（通用10篇）

金融投资顾问工作职责 篇1

　　1、分析行情，每日做出交易计划;

　　2、熟悉市场，掌握各种分析工具及技术指标;

　　3、把握市场机会，及时交易，确保账户达到稳定盈利，尽可能达到利益最大化;

　　4、敢于挑战，能独立承受压力，以稳定盈利为目标，成为业内精英人才。

金融投资顾问工作职责 篇2

　　1、公司提供资源，通过网络销售与电话销售相结合实现对潜在客户的沟通与跟踪，挖掘客户需求点，把握销售良机;

　　2、与现有客户保持良好沟通，维系用户关系;

　　3、向客户介绍公司软件产品，详尽讲解产品功能、特性，并配合公司各部门为用户提供最优质的金融软件使用解决方案;

　　4、落实执行公司统一制定的营销方案，做好活动营销工作;

　　5、完成上级安排的其它相关工作

金融投资顾问工作职责 篇3

　　1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构;

　　2、 对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，协助理顾解决专业问题;

　　3、 培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力;

　　4、 客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单;

　　5、 客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。

金融投资顾问工作职责 篇4

　　1高端客户群体开发、维护及转化，意向客户群体：中小微企业主、个体工商户、优秀自雇人士;

　　2.渠道开发合作：各大银行、二手房中介、贷款中介、证券公司等;

　　3.完成贷前审查，辅助客户申请，完成审批以及放款。

金融投资顾问工作职责 篇5

　　1、服务公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标，预期收益目标和风险承担能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债务、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产存在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、节假日不定期给客户送礼品，维护客户关系。

金融投资顾问工作职责 篇6

　　1. 公司提供财经媒体和网络媒体的意向客户资源，通过网络或者电话模式促使客户成功开户;

　　2. 站在客观事实的基础上，分析各个市场的有优缺点，为客户搭建更好的投资平台;

　　3. 根据市场动态，及时分享投资机会;

金融投资顾问工作职责 篇7

　　1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会;

　　2、为客户提供专业的理财帮助和投资规划，协助客户办理开户手续;

　　3、定期与合作客户进行面对面的沟通，建立良好的长期合作关系。

金融投资顾问工作职责 篇8

　　1、 做好存量客户的基础服务工作，普及投资知识，解答客户投资问题，提高客户的忠诚度;

　　2、 进行行业研究，形成投顾报告，出具策略建议，跟踪标的走势、提升策略组合的成功率;

　　3、 研发数据产品，为公司数据模型提供专业支持;

　　4、 公司交代的其他事项。

金融投资顾问工作职责 篇9

　　1、收集客户信息并进行沟通

　　2、通过微信群、线上沟通方式与新客户进行有效的沟通，与新客户培养信任感并解决客户需求，达成合作。持续与老客户维护感情，增加学习体验感，建立良好的长期合作关系。

　　3、通过网络拓展获客渠道、独立开发新客户;公司有客户渠道。

金融投资顾问工作职责 篇10

　　1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望

　　2、介绍自己产品的特色，管理客户关系，完成销售任务

　　3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。