第1篇：客户信息档案管理制度

客户信息档案管理制度

客户信息档案管理制度

篇一:

客户档案管理制度 客户档案管理制度 第一章 总则

一、目的 为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用*、有效*和保密*，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。

二、范围 与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。

三、职责 公司销售档案管理由营销总监总负责;各部门经理负责本部门客户档案管理;人力资源部为本制度的监督、处罚部门。 第二章 档案的内容和建档方法

一、客户档案的内容包括以下四项资料:

1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;经营管理者、法人(这三项应包括其个人*格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。

2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)、经营管理特点等。

3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状。主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、交易条件、

以往出现的信用问题等。

二、建立客户档案卡。档案的分别为两类，一是经销商客户档案，区域提供，二是终端客户档案，业务部和营业部提供。具体内容见<经销商客户档案卡>和<终端客户档案卡>。

三、建档方法 销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不及时更新，销售人员违反每次罚款20元。 第四章 保密规定

一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。公司级档案由营销总监负责管理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销总监批准;部门级客户档案由部门经理负责管理，其他人查阅需营销副总批准部门经理批准;个人级客户档案由销售人员负责管理，他人查阅需部门经理批准。

二、档案的保存 公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销总监为系统管理员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。

三、客户档案的查阅

1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写<查阅档案审批表>，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。

2、未经审批私自查看客户档案，每次处50元罚款;未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，每次处50元罚款。 12

三、区域有订单需要保护时一定告知展厅经理，防止终端客户到展厅询价，损失了区域客户的利益。

四、区域凡接待本区域终端客户的利润不得低于30%，低于30%不算入到本区域业绩内。 第七章 附则

一、本制度由营销总监负责解释。

二、本制度自下发之日起实施。 3

篇二:

客户档案管理制度 档案管理总则

一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用*和有效*，特制定本制度。

二、归档范围 公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动*、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。

三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管理员负责。

四、档案管理员的职责:

保*公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

五、资料的收集与整理

1。公司的归档资料实行[季度归档"及[年度归档"制度，即:

每年的

四、

七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。

在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。

3。凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

4。各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

5。档案管理员根据公司的<文书立卷归档管理制度>实施档案归档整理。

六、资料的分类与归档

1。公司档案资料的分类依据<文书立卷归档管理制度>的有关规定执行。

公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。

七、档案的借阅

1。总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。

因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理<借阅档案申请表>送总经理办公室主任核批。

3。公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借;秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。

4。档案借阅者必须做到:

?爱护档案，保持整洁，严禁涂改。

?注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

八、档案的销毁

1。公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。

当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写<公司档案资料销毁审批表>交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。

3。凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁;一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。

4。经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的<公司档案资料销毁审批表>和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登

记表永久保存。

5。在销毁公司档案资料时，必须由总经理或分管副总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。 客户档案管理制度 第一章 总则

一、目的 为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用*、有效*和保密*，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。

二、范围 与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。

三、职责公司销售档案管理由营销总监总负责;各部门经理负责本部门客户档案管理;人力资源部为本制度的监督、处罚部门。 第二章 档案的内容和建档方法

一、客户档案的内容包括以下四项资料:

1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;经营管理者、法人(这三项应包括其个人*格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。

2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)、经营管理特点等。

3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状。主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。

二、建立客户档案卡。档案的分别为两类，一是经销商客户档案，

区域提供，二是终端客户档案，业务部和营业部提供。具体内容见<经销商客户档案卡>和<终端客户档案卡>。

三、建档方法 销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不及时更新，销售人员违反每次罚款20元。 第四章 保密规定

一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。公司级档案由营销总监负责管理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销总监批准;部门级客户档案由部门经理负责管理，其他人查阅需营销副总批准部门经理批准;个人级客户档案由销售人员负责管理，他人查阅需部门经理批准。

二、档案的保存 公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销总监为系统管理员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。

三、客户档案的查阅

1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写<查阅档案审批表>，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。

2、未经审批私自查看客户档案，每次处50元罚款;未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，每次处50元罚款。

3、档案查阅者必须做到:

(1) 严禁擅自修改。未经批准，删除、销毁公司和部门的客户档案资料，罚款500元，并予以开除

篇三:

客户档案管理办法 *管理办法

一、*管理办法总则。 为了提高*的有效*和利用率，加强*管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保*稳定开展，特制订本*管理办法。

二、*管理办法管理范围。

1、公司已合作客户(老客户)、未合作客户、潜在客户、流失客户等*都纳入本管理办法范围。

2、*的管理包括*的收集、整理、查阅、分析等方面。

3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。

三、*的内容。 完整的*包括以下资料信息:

1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。 a、客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是*管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种*收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。 b、客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者(法人代表)、成立时间、企业*质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式(电话、传真、邮箱)等方面。 c、对经销商、重点品牌资料要在erp中规范管理。建立必要的信息系统，如客户*质客户合作年限经营品牌信用评估财务状况人员状况等。

2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 1)、每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头; 2)、客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。

3)、建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模(营业额、员工人数)、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息(爱好或偏好、生日等)、业务发展趋势等。

3、客户档案的更新、修改。 1)、客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案; 2)、对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案; 3)、积累客户年度业绩和财务状况报告。

4)客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录(销售中心及财务部存档，公司erp做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录)

4、建立客户交易资料 客户与竞争对手合作信息(合作方式、交易额、付款方式)、客户与公司历史交易信息(合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因)等。

四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部(除该业务保密外)，不得局限在业务人员个人范围内。

五、员工调离公司时，不得将*带走，其业务部门会同信息部将其*接收、整理、归档。

六、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。

七、客户管理。

1。 接待客户，按公司对外接待办法处理以及招待费用管理办法进行审批接待。

与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。

3。 对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。

4。 负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

八、*管理办法附则。 本*管理办法由公司销售中心解释、补充，经总经理批准颁行。

工作总结与计划范文

一 、近段时间工作总结

在我来到这里的两个多月的时间中我通过努力的工作，也有了一点收获，我感觉有必要对自己的工作做一下总结:

目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把下一步的工作做的更好。下面我对2023年上半年工作总结汇报如下:

我是今年三月份到公司工作的，在没有负责市场销售管理工作以前，我的销售经验不足，仅凭对销售工作的热情，而缺乏奶粉行业销售经验和行业知识。为了迅速融入到这个行业中来，到公司之后，一切从零开始，一边学习产品知识，一边摸索市场，取得了良好的效果。

通过不断的学习产品知识，收取同行业之间的信息和积累市场经验，现在对奶粉市场有了一个大概的认识和了解。现在我逐渐可以应对客户所提到的问题，把握客户的需要，基本良好的与客户沟通与信任。所以经过努力，对市场的认识也有一个比较透明的掌握。在不断的学习产品知识和积累经验的同时，自己的能力，业务水平都比以前有了一个提高，针对市场的一些变化，现在能拿出一些方案应付一些突发事件。

存在的缺点:

对于奶粉市场了解的还不够深入，在与客户的沟通过程中，过分的依赖和相信客户，以至于引起一连串的不良反应。本职的工作做得不好，感觉自己还停留在一个一般促销人员的位置上，对市场促销人员的管理，培训，指导力度不够，

工作计划

<工作总结与计划范文>(unjs)。我容易比较狂傲、办事不够职业化如赌气不配合等，这些都是阻碍我在工作的道路上继

续前进的绊脚石。在今后的日子，我都会有针对*地修正自己的不足。

二(下半年工作计划

在下一步工作规划中下面的几项工作作为主要的工作来做:

1、做好基础工作，为下一步工作做好铺垫。

基础工作在这个行业中很难做，下一步要做好每个店的月平均销量，按送货次数分解计划，做到有的放矢。维护好客情，做好与客户的关系，经常与客户沟通。对销售点的其他品牌做好记录，做到对他们销售形式与方式了如指掌，针对他们做自己的销售计划。

2、完善促销制度，加强促销员的管理。

促销管理是老大难问题，促销人员出去，处于放任自流的状态。完善促销人员管理制度的目的是让促销人员在工作中发挥主观能动*，对工作有高度的责任心，提高促销人员的主人翁意识。培养促销人员在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。

3。灵活运用活动，提高销售质量

现在奶粉市场品牌很多，但主要也就是那几家。在近段时间销售产品过程中，牵涉问题最多的就是过去客户的流失。在下一步的的销售工作中我认为产品的活动力度做一下灵活的运用，这样可以提高销售人员及店老板积极*。 在奶粉区域，我们产品的知名度与价格都很有优势，外界因素减少了，加上我们的销售人员的灵活*，我相信我们做的比原来更好。

4、销售目标

下一步的销售目标最基本的是做到根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每一次送货，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。

三(我的建议

1。创造良好工作环境，提高工作效率。

提高执行力的标准，建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。形成互相学习，互相帮助的氛围，能提高工作的积极*，不要互相贬低，互相利用。

2、建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。

人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是我们的根本。在下一步的工作中建立一个*的团队作为一项主要的工作来抓。

以上是我的一些不成熟的建议和看法，如有不妥之处敬请谅解。

周工作总结与计划

各位家长、小朋友们:

大家好- 近几日虽然是*雨绵绵，但咱们过得忙碌、愉快而充实，现将周工作总结如下:

一、上周工作总结:

1、在周一的晨检中，本班幼儿的个人卫生做的很干净，头发洗了，园服也很整洁，只有极个别幼儿指*没剪，幼儿都保护自己很好，没有带外伤的幼儿，孩子们都能高高兴兴入园。

2、本周孩子们进行了正常的教育教学活动，还贯穿了幼儿的常规训练，比如:上*、吃饭、上床睡觉的安全等，孩子们都能按老师的要求积极参与，成效还不错，另外，我们应做好安全工作总结。

3、本周接连几天下雨，早晚天气还是有点冷，温差比较大，流行病偶有发生，希望家长朋友们给孩子做好预防工作，本周除王宁、张凯、张亚楠三个小朋友请长假外，其他幼儿请假的少，所以，本周幼儿的出勤率比较高，只有极个别的孩子带*了，老师都能及时给孩子喂*，让孩子勤喝水，午休时能给孩子盖好被子，保*了每个孩子都能健康的入园学习。

4、本周还进行了老师、家长和小朋友[收旧废料"手工作品展，由于我班家长朋友们的积极参与，我班制作的手工作品件数多、质量好，在此，(尤其是赵凌楠的爸爸、祁芳芳的妈妈、吕晶乾的妈妈、张虹宇的爷爷)对各位家长的支持表示感谢。

二、下周工作计划:

1、由于早晨天气有点冷，周一根据天气情况给孩子穿园服，给孩子彻底搞好个人卫生，剪掉长指*，洗干净黑指*，给孩子换洗袜子和鞋垫，以保持午休时室内的空气清鲜，注意孩子的安全，不要让孩子带外伤，以保*孩子健康、愉快的入园。

2、夏季虽然已经来到，但一些传染*的疾病时有发生，希望家长朋友们一如既往给孩子做好预防工作，做好班级卫生工作计划，本

周园内也将进行幼儿夏季体检。老师将会细心地照顾每一位幼儿的生活、学习、游戏，让他们多喝水，以保*孩子们健康入园。

4、六月份咱们对幼儿要进行[争做诚信小公民"的主题教育，要教育孩子讲文明、懂礼貌，老师将会进行各方面的引导及教育，希各位家长也积极投入这一教育行列，对孩子进行文明、诚信教育。

5、感谢各位家长对我们的工作给予的支持与理解，在此，祝愿家长朋友们身体健康、心想事成，祝愿咱们的孩子们愉快幸福、开心无限。

写总结的格式

总结的写作格式非常重要，如果说我们对总结的要求是对*人的要求，格式就像*人的着装，有些凌乱，就不是一个合格的*人。所以同志们应当重视总结的格式，它是总结[优秀"的前提。现将本次培训总结格式附录与后，仅供参考。

作业题目(黑体加粗、居中、三号字)

--副标题(可有可无，若有请居中、宋体、小三)

(空一行)

账号 密码(居中、宋体、小三)

学校全称 作者(居中、宋体、小三)

(空一行)

前言(小四号宋体)???????????页码(小四号宋体) 一、标题(小四号宋体)?????????页码(小四号宋体) 1( (小标题)(小四号宋体)????? 页码(小四号宋体) (1)(下级标题)(小四号宋体) ????页码(小四号宋体) 二、(标题)(小四号宋体) ??????页码(小四号宋体) 1。(小标题)(小四号宋体)???????页码(小四号宋体) (1)(下级标题)(小四号宋)?????页码(小四号宋体) 结尾(小四号宋体)

写好总结的要素:开头(前言)

一篇好的总结，除了内容充实、重点突出、语言准确、条理清楚外，还应有一个好的开头。一个好的开头，能先声夺人，激起读者强烈的阅读兴趣，使之欲罢不能。反之，如果开头写得不好，就会倒了读者的胃口，使之产生厌倦和不快。所以掌捏好开头的写作方法，对写好总结是至关重要的。

总结的开头部分，叫前言或小引，用来交代总结的缘由，或对总结的内容、范围、目的作限定，对所做的工作或过程作扼要的概述、评估。这部分文字篇幅不宜过长，只作概括说明，不展开分析、评议。 总结开头的写作方法多种多样，富于变化，不拘一格，没有固定的模式。但一般的规律还是有的，这就是要根据总结的类型(以及所要表现的主旨来决定如何落笔，以实现开头的准确*、鲜明*、生动*。

社团活动总结格式

工作总结的结构总结一般分为:标题、前言、正文、署名四部分，社团活动总结格式。

(1) 标题。一般是根据中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因总结的方向--侧重点不同其标题也就不同。总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如<2007年度个人工作总结>;[xx学院关于第x次本科教学水平评估工作总结"等等。

(2) 前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将总结的中心内容:主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3) 正文。

正文是工作总结的主体，一篇总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中

心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑*强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。 写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4) 结尾一般用精炼、简洁的语言写明今后努力的方向，或者写今后的打算。

(5) 署名和日期。

此格式仅适用大众，对于公务员工作总结，此文仅做参考。

活动总结:，简单的社团活动总结，

标题: 注意新颖、体现活动特*

首部: 活动目的

活动时间和地点

主题: 主要写明此次活动的口号--如[展现街舞风采、释放青春活力"

人员: 主要参加人员和单位

流程: 活动的主要程序及相关负责部门

正文: 正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。 主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

第2篇：客户信息档案管理制度草案

客户信息档案管理制度草案 第一章 总则 一、目的 为规范公司客户信息档案管理，增强公司客户档案的实用*、有效*和保密*，提升业务工作效率，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。 二、范围 客户信息档案范围:与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。 制度适用人范围:公司业务有关联任何人(含代理商、总经理、总监、各级业务人员)。 三、职责 公司客户信息档案管理由销售部经理负责;销售部总监监督执行。 第二章 档案的内容和建档方法 一、客户档案的内容包括以下四项资料: 1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;经营管理者、法人(这三项应包括其个人*格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)、经营管理特点等。 3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状。主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。 二、客户信息报备、建档方法 销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不及时更新，销售人员违反每次罚款20元。 在公司oa系统未建设完善期间采用日报表格式进行报备管理，销售(客户)部所属人员每日接洽或拜访客户后在次日填写工作日报上报至销售(客户)部经理处。总监以上级别在开展业务接洽拜访前一天需向销售(客户)部经理进行报备。代理商代理资源范围内客户信息档案需每周一次报备。 第四章 保密规定 一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。公司级档案由销售(客户)部经理负责管理，销售(客户)总监、副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需销售(客户)总监或总经理批准。 二、档案的保存 公司档案以客户档案管理系统进行管理，销售(客户)部经理为系统管理员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。 三、客户档案的查阅 1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写<查阅档案审批表>，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。 3、档案查阅者必须做到: (1)严禁擅自修改。未经批准，删除、销毁公司和部门的客户档案资料，罚款1000元，并予以开除

(2)注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。擅自抄录、备份客户档案，每次罚款1000元，并予以开除。 (3)客户信息档案管理人员离职不得抄录、复制、拷贝、传播本公司客户信息档案，违反次条规定者，本公司有权索取赔偿5万元，并追究其法律责任。 四、销售人员离职后，客户由部门经理安排给本部门其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。 第五章 业务撞单处理及客户归属权 一、业务撞单定义:是指业务员在开发业务过程中，发现自己开发的客户与其他业务人员或公司客户相同(撞在一起)。 二、撞单处理原则: 1、先报备为主原则:没有到具体成交阶段的客户，客户信息谁先报备，在报备有效保护期内该客户的开发归属权归谁(除两人同意合力一起开发)。 2、合作原则:一个业务人员在报备并开发一个新客户过程中，另一个业务人员与该客户有良好的关系(好与前者)，对公司成交该客户把握更大、速度更快、价格更高，则公司有权建议或要求两个业

务人员合作开发该客户，并协调二者的提成比例。 3、高价格成交为原则:两个业务人员都有能力签下同一个客户的合同，公司选择以价格高者为原则，客户归属权归价格高者。 4、快成交为原则:两个人撞单了，在没有价格差异较大的前提下，谁快成交客户归属权归谁。 5、信息充分*、完整*原则 公开*的客户资源，如有出现部门内或部门间工作人员的客户重叠，由公司客户界定小组予以界定。界定的指标为: 序号 项目 分值 备注 1 签单合同

50分 价格高为原则、成交以时间快、 2 拜访记录或电话(短信)回访记录 25分 3个月内的拜访记录 3 客户档案完整度

25分 公司统一格式的客户档案 销售人员提供以上三项资料给行业经理，行业经理审核签字后提交给领导小组，领导小组成员根据部门提供的资料打分，取平均分数，客户界定给最高分数者。 6、客户界定领导小组 成员由总经理或分管副总经理、销售(客户)总监、双方的行业经理。 7、销售(客户)部人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和本公司其他销售人员有业务来往，应及时的推崇其他销售人员，并礼貌退出。回到公司，要与公司其他销售人员沟通客户的情况和有关信息。 8、客户致电或其他方式联系本公司时，只要提出销售人员的名字，客户就属于被提及的销售人员的客户。被提及的销售人员如果离职，其他人员接待成交，销售提成按5:5分成，50%属于公司。 9、属于公司资源的客户信息公开(保密信息部分不显示)，公司资源客户分为老客户(已成交)、接洽中客户(正在接洽)。指派签单的公司资源客户按照提成规定5%的30%计算。 10、销售(客户)部人员签单客户未再继续维护客情而中断的客户界定为公司客户资源。

11、公司分给销售人员的客户或销售人员计划开发申请保护的准客户，保护期限为3个月，保护期内每月最少一次向部门经理汇报开发情况，一个月内没有出现意向单或实质*进展，其他与该客户有内部关系的销售人员可以向部门经理申请开发，客户的归属权即归申请人。保护期内其他人有关系可以进入，要和申请保护者协商，达成销售，提成双方共同享有。 12、销售(客户)部人员每月可申请开发客户数为15个。销售(客户)部经理按申请开发客户数实际达成结果对申请开发人进行有效考核，以此为标准对申请人下一批申请开发客户数进行名额核定。 第六章 附则 一、本制度由制度规范化小组负责解释。 二、本制度自下发之日起实施。

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第3篇：客户信息档案管理制度（10.8修）

客户信息档案管理制度

第一章 总则

第一条 客户信息是公司的重要无形资产。为加强公司的客户档案管理工作、有效的保护和利用客户信息、使业务人员顺利地开展工作，特制定本制度。

第二章 档案机构及职责

第二条 公司客户档案由xxx部门实行统一管理，负责接收、收集、整理、立卷、保管各部门上报的客户信息。

第三条 公司各部门指定专人负责本部门的档案管理工作。

第三章 档案的管理

第四条 档案的整理办法

公司对所有的客户进行分类、分部门、分权限进行系统的统一管理。客户分类如下: (一)固定客户

1、主管部门(行政综合部、财务部、人力资源部)

2、招标代理(市场部)

3、审计公司(预算部)

4、专家(市场部)

5、中介(市场部)

6、项目管理公司

(二)市场客户(在建项目客户、已完工项目后期陆续有项目、已完工未结算完毕) 1、长期客户(如:中信银行、浦发银行等)

2、非长期客户:(1)第一次接触，在建项目，有可能转为长期客户。

(2)完工项目，未结算完毕，后期有项目可能*较小。 第五条 档案的过程管理

1、对每一个机构客户，各部门内勤必须建立、健全客户基本资料档案，部门经理应予以监督和指导。

2、依据xxx下发的各部门客户信息表，各部门每月第一个星期一提供<客户信息变更表>，仅对新增和需要减少的客户信息进行填报。<客户信息变更表>一式二份，一份交部门内勤存档录入，便于部门内部查询，一份交公司信息管理人员留存，供公司集中管理和安排走访客户计划等。

3、部门经理应及时跟踪客户情况的变化，各业务人员应及时填写、更新客户信息档案的内容。更新内容应及时书面提供给部门内勤和公司信息管理人员。

4、公司信息管理员根据各部门上交的客户信息资料录入、整理，形成电子化客户档案，输入公司计算机数据库，备有关各方查询。

5、客户信息档案是公司重要商业秘密，仅部门经理以上人员有权借阅客户档案， 借阅时须填写借阅卡。禁止在公众场所，或旅行途中在飞机、火车上阅读客户信息资料，以免失密。如有违规或遗失、泄密，对有关当事人予以严肃处理。直接上级承担领导责任。 6、公司信息管理员对客户档案的建立、更新、整理进行不定期检查。

7、客户信息档案每季度重新核定一次。每季度初10号内董事长、总经理、各高管召开客户信息变更会，会议主要内容需对有变更的信息重新核定，包括客户 等级及走访计划等。若各部门未及时提交信息变更表，走访时公司将不作安排。

第四章 处理条例

第六条 有下列行为之一，据情节轻重，给予50-500元乐捐处理:

1、 损毁、丢失或擅自销毁档案信息。

2、 擅自向外界提供、摘抄企业客户档案信息。 3、 涂改、伪造客户档案。

4、 未及时上报归档或管理不善。

第五章 其他

第七条 本制度自文件下发之日起实行。